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2017年中邦减速器排行-GGII

  2017年中国减速器排行-GGII_能源/化工_工程科技_专业资料。2017 年中国市场工业机器人减速器竞争力排名 TOP10 文/高工产研机器人研究所(GGII) 2017 年中国工业机器人销量实现高速增长,拉动核心零部件——减速器需求量迅速上 升。据高工产研机器

  2017 年中国市场工业机器人减速器竞争力排名 TOP10 文/高工产研机器人研究所(GGII) 2017 年中国工业机器人销量实现高速增长,拉动核心零部件——减速器需求量迅速上 升。据高工产研机器人研究所(GGII)调研数据显示,预计 2017 年中国工业机器人减速器 新增需求量将有望突破 33 万台,同比增速超 70%;预计市场规模达到 25 亿元左右,同比增 速超 60%。 图表 12013-2017 年中国工业机器人减速器市场需求及其市场规模(万台,亿元,%) 40 30 20 10 0 80.00% 60.00% 40.00% 10.00 20.00% 0.00% 0.00 30.00 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 20.00 2013 2014 2015 2016 2017E 工业机器人减速器需求量(万台) 同比增长(%) 2013 2014 2015 2016 2017E 工业机器人减速器市场规模(亿元) 同比增长(%) 数据来源:高工产研机器人研究所(GGII) 减速器紧缺,对机器人厂商产能的扩大形成一定的制约。2017 年,由于下游需求的持 续扩大,工业机器人需求量暴增,进而拉动减速器需求的增长。2017 年上半年,因为减速 器厂商现有产能无法满足市场需求, 市场缺货现象较为普遍, 对机器人厂商产能扩大造成一 定的制约,缺货现象在下半年得到一定程度的缓解。 国产减速器厂商进步明显,国内入局者将增多。2017 年,国产主要减速器厂商销量增 长明显,几乎都实现了翻番,但因为市场定位及产品性能方面的因素,呈量增价减的趋势。 根据 GGII 调研显示,基于市场的旺盛需求和自身成本的考量,不少厂商已开始切入减速器 领域,预计未来中国市场减速器入局者将进一步增多,产品价格将加快下行速度,进而促使 到机器人成本的进一步降低。 高工产研机器人研究所 (GGII) 结合中国市场机器人减速器企业的产业布局以及综合实 力等因素,盘点出 2017 年中国市场最具竞争力的机器人减速器 TOP 10 企业(6 家 RV 和 5 家 谐波企业)。 图表 2 中国市场工业机器人减速器竞争力 TOP 10 市场销量(60%) 排名 企业简称 类别 市场销量(60%) 100 90 RV 80 70 70 70 100 90 谐波 90 70 70 综合研发实力(40%) 技术人员占比 (20%) 80 90 80 80 80 70 80 80 80 60 70 专利申请数量 (20%) 100 100 60 60 60 60 100 90 70 80 60 96 92 76 70 70 68 96 88 84 70 68 综合评分 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 纳博特斯克 住友 南通振康 秦川机床 力克精密 恒丰泰 哈默纳科 苏州绿的 新宝 来福谐波 中技克美 资料来源:高工产研机器人研究所(GGII) 评选方法:根据评选对象 2017 年企业市场销量情况(60%) 、综合研发实力(40%)维度综合 考量排名。 评分 标准 100 90 80 70 60 市场销量(60%) 销售数量(万台) 5.0 万台及以上 3.0-5.0 万台 1.0-3.0 万台 0.5-1.0 万台 0.5 万台以下 综合研发实力(40%) 技术人员占比(%) 专利申请数量(件) 60%及以上 50-60% 40-50% 30-40% 30%以下 70 件及以上 55-70 件 40-55 件 25-40 件 25 件以下 RV 减速器: NO.1、纳博特斯克 纳博特斯克由帝人精机株式会社和纳博克株式会社 2003 年合并而来,是全球最大的精 密摆线针轮减速机制造商, 自 1986 年由垂井工厂开始投入量产以来, 截至 2017 年年底已累 计生产精密 RV 减速器超 700 万台。 GGII 调研显示,纳博特斯克拥有日本的津工厂及纳博特斯克(中国)精密机器有限公司 (NPEC)两个生产基地,年产能达 80 万台。2017 年纳博特斯克 RV 减速器中国市场出货量同 比增长近 30%,供货周期 4 个半月左右。 NO.2、住友重机械减速机(中国)有限公司 住友重机投放在中国市场的机器人用减速器主要是 UV 系列减速机 (即市面 RV 减速机) , UV 系列从 2014 年开始进入中国,产品在日本生产,并在中国上海、广州设有组装基地。 GGII 调研显示, 住友减速机在 2014-2015 年销量几百台左右, 2016-2017 年销量快速增 长。2017 年年出货量破 3 万台,产品主要有用于川崎重工、新松、安川、埃斯顿等厂商, 目前订单已排在 1 年之后。 NO.3、南通振康焊接机电有限公司 南通振康是国内较早涉足机器人用 RV 减速器的厂商,技术团队依托于西安微电机研究 所资源研发。南通振康目前有“ZKRV”品牌减速器 RV-E、RV-C、RD 三个系列共 10 种规格, 具备年产 3 万台的生产能力。 GGII 调研显示,2017 年其减速器出货量较去年增长约 120%。南通振康的 RV 减速器已 被埃夫特、凯尔达、欢颜等机器人厂商部分采用。 NO.4、秦川机床工具集团股份公司 秦川机床主营业务有机床 (齿轮磨床和螺纹磨床) 、 减速机 (机器人用) 、 各类型齿轮等。 机器人部门人数 200 多人,生产员工 150 人,研发占人员占比 20%。在北京、上海、重庆、 西安、广州设有分公司。 GGII 调研显示,秦川机器人用减速器主要是 BX-E、BX-C 系列,月产能 1000 台左右, 供货周期 3 个月。 NO.4、上海力克精密机械有限公司 力克精密成立于 1998 年,系专业制造齿轮厂商,于 2013 年研发 RV 减速器,2015 年正 式推出 LKRV-E、LKRV-C、LKRV-N、LKRV-S 共 4 大系列精密控制减速器产品,与国内大部分 本体厂家如埃斯顿和广州启帆合作,并可向厂商供货试用。 GGII 调研显示,力克精密的 RV 减速器型号齐全,系作为国内唯一一家可以实现替代日 本全系列减速器的企业。2017 年 RV 减速器产量近万台,产能不足仍是目前企业的瓶颈,有 意向通过引进设备进行扩产。 NO.5、浙江恒丰泰减速机制造有限公司 恒丰泰在 2006 年开始研制第一台 CORT 活齿技术精密减速机,2013 年研制出 7 种型号 CORT 精密减速器系列样机。截至目前已开发出 3 大系列 CORT、HORT(RV)、KORT 型号减速器 20 多种规格减速器,基本满足 5-500kg 工业机器人的使用要求。 GGII 调研显示,恒丰泰的 RV 减速器已被埃夫特、博实自动化等机器人厂商部分采用。 恒丰泰年产能 1 万台,并于 2017 年下半年扩产,预计 18 年产能达 2 万台。目前产品大部分 以出口海外为主。 谐波减速器: NO.1、哈默纳科 哈默纳科成立于 1970 年, 拥有 40 多年谐波传动研究经验, 是全球最大的谐波减速器生 产商,和纳博特斯克并称为机器人精密减速器的两大巨头。2011 年 1 月投资成立全资子公 司哈默纳科(上海)商贸有限公司。 GGII 调研显示,2017 年哈默纳科谐波减速器国内出货量增长近 80%,在中国市场的交 货期约为 4 个月。 NO.2、苏州绿的谐波传动科技有限公司 苏州绿的成立于 2011 年, 公司拥有研发人员 30 余名, 在谐波传动领域已拥有多项国家 专利,是《机器人用谐波齿轮减速器》国家标准的主要编制起草方。 GGII 调研显示,苏州绿的标准减速器产品有 6 大系列,共 100 多个型号。2017 年苏州 绿的减速器出货量同比增长近 100%。绿的拥有价格、货期、售后服务等优势,在中国市场 上,苏州绿的谐波减速器已对外资厂商造成一定的压力。 NO.3、日本电产新宝(浙江)有限公司 新宝成立于 2003 年,主要产品有减速器(谐波及 RV) 、冲床、计测器等。 GGII 调研显示, 新宝减速器在 2015 年进入中国市场, 2017 年其中国市场月均出货量近 3000 台,RV 减速器出货量较少。减速器产品生产主要在日本,国内尚无生产基地。目前其 机器人减速器交货周期 5 个月左右。 NO.4、浙江来福谐波传动股份有限公司 来福谐波是一家从事高精密谐波减速器的专业化公司, 拥有自主研发中心, 在谐波传动 领域,拥有多项技术专利。 GGII 调研显示,来福谐波δ 齿形谐波减速机具有噪音小、精度高、运转平稳性好等特 点,在机器人领域得到广泛应用。2017 年营收预计超 2000 万元,谐波减速器产品出货量近 1 万台。 NO.5、北京中技克美谐波传动有限责任公司 中技克美从事谐波传动减速器的研发、生产与销售,于 2017 年 7 月挂牌新三板上市, 成为第一家登陆资本市场的谐波减速器企业。 GGII 调研显示,中技克美有近 10 个标准系列谐波减速器产品,包括 XB1/2/3/6、XBF、 XBFF、XBS、XBD、XBHS 等,产能近 2 万台。2016 年企业营收 2000 万元,预计 2017 年营收 有望增长 30%。

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